Contexto
Una empresa de servicios financieros con más de 15 años en el mercado operaba sobre un ERP implementado en 2008, complementado con decenas de hojas de cálculo compartidas por correo. El sistema cumplía funciones básicas, pero bloqueaba cualquier iniciativa de automatización, análisis de datos o integración con plataformas modernas. Cada vez que surgía una oportunidad de negocio que requería tecnología actualizada, la respuesta era la misma: "el sistema no lo permite".
Intervención
Se realizó una auditoría tecnológica completa para catalogar todos los sistemas, integraciones e interdependencias existentes. Se priorizaron los módulos críticos según impacto en operación y riesgo de migración. Se diseñó un roadmap tecnológico en tres fases: estabilización del entorno actual, migración gradual a plataformas modernas, e integración analítica. En cada fase, se establecieron criterios de éxito verificables antes de avanzar.
Auditoría tecnológica
Inventario completo de sistemas, dependencias y riesgos.
Roadmap por fases
Migración gradual con criterios de éxito verificables en cada etapa.
Gestión del cambio
Adopción estructurada para equipos no técnicos.
Integración analítica
Habilitación de datos para toma de decisiones en tiempo real.
Resultados
- Se eliminaron 47 hojas de cálculo críticas reemplazadas por flujos automatizados.
- El tiempo de generación de reportes ejecutivos bajó de 3 días a 4 horas.
- Se desbloquearon 3 iniciativas de crecimiento que dependían de capacidades tecnológicas.
- La dependencia de personal especializado para operaciones tecnológicas se redujo en 60%.